Единайсетгодишната Оли преживява трагична загуба, след която книгите се превръщат в единствената ѝ утеха. И когато случайно попада на обезумяла непозната, която се кани да хвърли книга в реката, Оли забравя за здравия разум, впуска се да открадне книгата и побягва. Книгата разкрива пред Оли страховита история за жена на име Бет, двамата братя, които са я обичали, и странно споразумение с „усмихнатия мъж“ – зловещ дух, който сбъдва най-съкровените ти желания, ала на немислима цена.

Оли е погълната от разказа до следващия ден, когато се отправя на училищна екскурзия до местната ферма „Сумрачната долина“, която крие своя собствена призрачна история. Там момичето открива гробовете на хората, за които е чела в книгата. Да не би усмихнатият мъж да е истински? Не след дълго Оли сама се сблъсква с отговора. На път за дома училищният автобус се чупи, а учителят се връща за помощ до фермата. Но странният шофьор има неочакван съвет за децата: „Най-добре да се махате. Падне ли нощта, ще дойдат и за вас“.
Така започва едно злокобно и страховито приключение. Готови ли сте за него?