Абърдийн през февруари е по-мрачен и неприветлив от всякога. Из улиците броди сериен изнасилвач, който оставя след себе си жени с обезобразени лица и белязани души. Докато дебне поредната си жертва обаче, хищникът сам попада в капан.

Това е само началото на една дълга нощ в Абърдийн. Пред входа на спешното отделение е открит млад мъж в безпомощно състояние, който издъхва от тежка кръвозагуба. Когато става ясно, че загиналият се е снимал в садо-мазо порнофилми, детектив-сержант Логан Макрей трябва да пристъпи в един жесток свят с непознати правила.

Междувременно осемгодишно момче тероризира града и вдига на крак цялата полиция. След шокираща кървава атака детето започва опасна игра на криеница с разследващите, а зад свирепия му гняв прозира ужасяваща тайна.

Логан попада между чука и наковалнята, когато ексцентричните му началници са принудени да работят заедно, за да разрешат случаите. Личният му живот отново е напът да се разпадне, а облаците, надвиснали над града, тепърва се сгъстяват.