Полунощ

Жителите на тихото градче Муунлайт Къв започват да се променят - някои се превръщат в безчувствени същества, други се поддават на най-долните си инстинкти. Малцината, които не са се изменили, живеят в непрекъснат страх или биват жестоко убити.
Агентът от ФБР Сам Букър се заема с разследване на загадъчните убийства и разкрива чудовищен проект за преобразяване на хората в създания, лишени от всякакви емоции с изключение на страха.