Това е историята за произхода на Пендъргаст – ексцентричния агент на ФБР, който шокира всички с нетрадиционните си методи.

Но всичко по реда си.

Само за шест месеца животът на специален агент Дуайт Чеймбърс се срива. Първо губи партньора си, а после и жена си, която загива в трагичен инцидент. Когато се връща на работа във филиала на ФБР в Ню Орлиънс, Чеймбърс с ужас открива, че са го натоварили да наставлява агент новобранец, някой си Алойшъс Пендъргаст.

Докато Чеймбърс се опитва да стъпи отново на краката си, неговият загадъчен и вбесяващ младши партньор изиграва скандален номер, който води до отстраняването и на двамата от работа.

Пендъргаст приема с радост наказанието, защото то му дава възможност да разследва едно странно убийство в Мисисипи, което е грабнало вниманието му. Чеймбърс с неохота се включва в разследването. Двамата се натъкват на поредица страховити, сякаш ритуални убийства, противоречащи на всеки известен профил на сериен убиец. Онова, което започва като вятърничаво търсене, се превръща в ужасяваща гонитба.

Благодарение най-вече на блестящия ум и нестандартните методи на Пендъргаст, агентите решават случая и откриват убиеца... и тогава започват истинските ужаси.