Светът, 2199г. Корея е разделена на Нео свят, където царува тоталитаризъм, и свят на бунтовниците, а река Хан е границата между Нео Сеул и Стария Сеул. Светът воюва повече от 50 години, а след „Великата война“ Източна Азия е в развалини. В изградения върху модерна техника и кървави убийства Нео Сеул, където статутът се определя от броя на убитите бунтовници, бившият член на гангстерска групировка Лий Джеуан се отличава като талантлив пилот.

Истината: премълчавана и изкривявана.

Човешкият живот: не струва нищо, а бедни хората стават обект на експерименти.

Джеуан: Изоставен като дете в най-бедняшките квартали на Стария Сеул от родителите си, той има само едно желание - да избяга от миналото си и да не бъде застрелян като пехотинец във войната. Нает е в най-престижния отдел за разработване на оръжия в Нео Сеул, макар и с известни съмнения във „величието на каузата“. Но мисията се усложнява, когато се запознава с Тера.

Любовта: невъзможна, кървава, но мъждукаща с мека надежда.

Приятелството: единствената упора.

Дилемата: да си войник на деспотичен режим или бунтовник в защита на човещината.